한국부자 금과 예술품, 미국부자 사모펀드와 가상화폐 샀다

직장인 김모(37) 씨는 요즘 출퇴근 때마다 신문을 읽고 경제 전문 유튜브 채널을 구독한다. 유명 부자들의 SNS 계정도 팔로우했다. 미국 주식과 금 상장지수펀드(ETF)에 조금씩 투자를 시작한 그는 “주식 외에도 다양한 투자 상품을 알아보기 위해 유료 모임도 가입했다”며 “자녀에게도 일찍부터 재테크의 중요성을 일깨워줄 생각”이라고 말했다. 내 월급은 그대로인데 주식, 비트코인, 집값이 치솟으면서 재테크는 선택이 아닌 필수라는 인식이 퍼지고 있다. 하지만 투자는 어렵다. 까딱하다간 힘들게 벌고 모은 돈을 날릴 수도 있다. 이럴 때 힌트를 줄 수 있는 게 부자들의 투자다. 그들의 투자 범위는 넓다. 주식이나 부동산, 채권 외에도 사모펀드, 원자재, 원유, 금, 선박, 항공기, 미술품, 포도주, 벤처기업, ..

2025. 1. 21.

트럼프 트레이드와 경기 호조로 급등하는 美 국채금리

미국 국채금리가 연 5%까지 오를 것이란 전망이 나오고 있다. 미국 공화당 대선후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 지지율이 올라가면서 ‘트럼프 트레이드’가 확산한 결과다. 트럼프 전 대통령이 당선되면 관세 인상으로 미국 내 인플레이션에 부담을 줄 수 있다는 전망 때문이다. 각종 감세 정책으로 정부 재정 지출을 늘려 국채 발행량이 많아질 경우도 국채금리에 대한 상승 압력이 될 수 있다. 다만 일각에서는 트럼프 정부 1기 당시 공약으로 내세웠던 정책이 실행되지 않거나 예외 조항을 둔 경우도 많았기 때문에 섣불리 투자 전략을 조정할 필요는 없다는 의견도 내놓고 있다. 트럼프 전 대통령이 당선된다고 하더라도 의회 선거에서 민주당이 우세를 점할 경우 공약을 실행하기 쉽지 않을 수도 있어서다. 무엇보다 여전히 트럼프..

2024. 11. 2.

다시 돌아온 Fed의 시간

미국 중앙은행(Fed)은 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 4.75~5.00%로 50bp(0.5%p)를 인하했다. 팬데믹 이후 인플레이션이 높아지면서 기준금리 인상을 시작한 이후 2년 반 만의 인하다. 8월 말에 열린 잭슨홀 심포지엄에서 제롬 파월 Fed 의장이 이미 9월 FOMC에서의 기준금리 인하를 시사했다는 점에서 금리인하는 놀라운 점이 아니었다. 오히려 놀라운 점은 금리인하 폭이었다. 8월 초에 발표된 미국의 고용지표가 부진한 모습을 보이면서 Fed가 금리인하 시기를 놓쳤다는 실책론이 나오기 시작했다. Fed의 통화정책 양대 목표는 물가안정과 최대 고용이다. 물가는 둔화되고 있고 7월 실업률은 4.3%까지 상승하면서 빠르게 냉각되는 모습을 보였기 때문이다. 고용시장의 둔화 그리고 시..

2024. 10. 17.

“한국 주식보다 채권”…8월 외국인 채권 투자자금 54.7억 달러 유입

외국인 투자자들이 지난달 한국 주식과 채권 시장에서 36억달러 이상 매수 우위를 보였다. 한국은행이 13일 발표한 '국제금융·외환시장 동향'에 따르면 8월 중 외국인 증권(주식·채권) 투자자금은 36억3000만달러 순유입됐다. 지난달 말 원/달러 환율(1336원)을 기준으로 약 4조8497억원 규모다. 순유입은 지난달 한국 주식·채권 시장에 들어온 외국인 투자자금이 빠져나간 자금보다 많았다는 뜻으로, 작년 11월 이후 10개월째 기조가 유지됐다.하지만 증권 종류별로는 외국인의 주식자금이 18억5000만달러 빠져나갔다. 글로벌 인공지능(AI) 산업 성장에 대한 불확실성 등으로 전기·전자 업종의 매도가 늘어나면서 지난해 10월 이후 열 달 만에 처음 순유출을 기록했다. 반대로 채권에서는 국제 금융시장 변동성..

2024. 9. 13.

트럼프 피격에 달러·국채금리 오른다는데…왜?

높아진 트럼프 당선 가능성에 안전자산 쏠림 관측 미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 현지 시각으로 지난 13일 피격을 당한 가운데 트럼프 전 대통령의 높아진 당선 가능성에 안전자산 쏠림 현상이 나타날 것이라는 관측이 나왔다. 블룸버그통신에 따르면 ATFX 글로벌 마켓츠 닉 트위데일 수석 애널리스트는 “15일 장이 열리는 아시아 시장에선 의심할 바 없이 일부 안전자산으로 자금 이동이 있을 것”이라고 분석했다. 닉 애널리스트는 “금이 사상 최고치 경신을 시도하고 엔화와 달러 매수세가 나타나고, 미 국채로도 자금이 들어갈 것 같다”고 봤다. 블룸버그통신은 이번 사건으로 트럼프의 대선 승리 확률이 높아졌다면서 미 국채에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 전망이 제기된다고 보도했다. 중국 등 주요국 ..

2024. 7. 16.

채권 투자, 어떻게 해야 하나

작년 하반기만 해도 미 국채 10년물 금리가 5%까지 상승하면서 금융 시장에는 비관론이 팽배했다. 하지만 2023년 11월과 12월 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 거치면서 시장의 분위기는 180도 바뀌었다. 올초 시장은 미국 중앙은행(Fed)이 3월 FOMC에서 금리인하를 시작해 2024년에만 최대 7차례의 기준금리 인하를 단행할 것이라고 예상했다. 시장 금리가 높아진 가운데 Fed의 금리인하 기대감이 높아지자 기관과 개인투자자들이 빠르게 채권 투자에 나섰다. Fed가 곧 금리인하 사이클에 돌입하는 만큼 시장 금리가 하락(채권 가격 상승)할 것이란 기대가 깔려 있었다. 하지만 파티는 짧았다. 미국의 물가상승률은 둔화될 것이란 시장의 전망과 달리 반등했으며 고용지표도 예상보다 견고한 모습을 보였다...

2024. 5. 24.

“한 세대에 딱 한번 오는 기회”…‘이 지역’ 투자 주목하라는 월가, 왜

월가 “남미 금리 줄줄이 인하 브라질·멕시코 채권 주목을” ‘미국 중앙은행’ 연방준비제도(Fed·연준)를 비롯한 선진국 중앙은행이 올해 기준 금리 인하에 들어갈 것으로 보이는 가운데 글로벌 증시 전문가들이 라틴아메리카 통화 및 채권 가치가 반등할 것이라는 의견을 제시해 눈길을 끌고 있다. 외국인 투자자들은 브라질과 칠레, 콜롬비아, 페루에 이어 멕시코의 중앙은행이 올해 본격적인 기준금리 인하를 통한 경기 부양에 나설 것으로 기대하는 분위기다. 28일(현지시간) 미국 공매도 전문 분석업체 S3파트너스에 따르면 뉴욕증시 상장지수펀드(ETF)인 ‘반에크 JP모건 신흥국 통화 표시 채권’(EMLC)에 대한 공매도 비중이 0.69% 를 기록해 지난 2019년 10월 이후 약 4년 만에 최저 수준을 기록했다. 해당..

2024. 1. 30.

하이일드 채권은 하이일드를 줄까?

2023년 하반기 미국채10년 금리가 3.8%에서 5.0%, 다시 3.8% 왕복 달리기를 하는 과정에서 금융시장 참가자들은 힘들었다. 지난해 10월 마지막 영업일까지 미국채 투자자는 -2.6% 수익을 기록했었으나 다시 금리가 연초 수준으로 돌아오면서 연말 성과는 4.4%로 이자수익 정도는 건졌다. 2023년 금융시장에서 성과가 좋았던 채권은 단연 ‘하이일드 채권’이다. 고금리 이자수익을 기반으로 10월 말까지 국채가 마이너스 수익을 기록할 때 하이일드는 4%가 넘는 수익을 기록했다. 그리고 국채금리가 안정되면서 연 수익은 13%대로 급증했다. 2022년 미국채금리가 300bp 넘게 급등하는 과정에서 수익률이 -12%대를 기록한 반면, 하이일드 채권은 -11%대로 상대적 선방했다. 2022년이야 금리급등 ..

2024. 1. 22.

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