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총 6000억 규모… NH證도 3000억 부담
국내 사모펀드(PEF) 운용사 IMM크레딧앤솔루션즈가 HD한국조선해양이 HD현대중공업주식을 교환 대상으로 발행하는 교환사채(EB) 3000억원을 인수한다.
25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD한국조선해양은 해외 조선사 인수 자금을 마련하기 위해 보유한 HD현대중공업 주식을 기초로 한 EB를 발행하기로 했다.
HD한국조선해양은 HD현대중공업 지분을 75.2% 보유하고 있다. HD현대중공업 주가가 지난해 크게 오르면서 이를 활용하기로 한 것으로 보인다. HD현대중공업은 지난해 130% 넘게 올랐다.
HD현대중공업의 시가총액은 이날 기준 15조8178억원이다. HD한국조선해양 입장에선 1.89%의 지분율만 내놓아도 3000억원을 확보할 수 있게 된다.
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